【午评】行情又疯涨！沪锡大涨近4% 玻璃、焦煤、纯碱等涨幅超2%

　　行情又疯涨！商品集体拉升，沪锡大涨近4%，玻璃、焦煤、焦炭、纯碱、菜油等涨幅超2%。

　　6月份，制造业采购经理指数(PMI)为49.0%，比上月上升0.2个百分点，制造业景气水平有所改善。

　　从企业规模看，大型企业PMI为50.3%，比上月上升0.3个百分点；中型企业PMI为48.9%，比上月上升1.3个百分点；小型企业PMI为46.4%，比上月下降1.5个百分点。从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、供应商配送时间指数高于临界点，新订单指数、原材料库存指数和从业人员指数低于临界点。

　　1-5月，全国国有及国有控股企业①(以下称国有企业)主要效益指标同比②继续保持增长。一、营业总收入。1-5月，国有企业营业总收入329110.6亿元，同比增长6.2%。

　　二、利润总额。1-5月，国有企业利润总额17838.1亿元，同比增长10.9%。

　　三、应交税费。1-5月，国有企业应交税费24538.1亿元，同比下降0.8%。

　　四、资产负债率。5月末，国有企业资产负债率64.8%，上升0.3个百分点。

　　据央视新闻，印度近期极端天气不断，持续高温和降雨严重影响农作物生长，导致果蔬产量下降、物流中断，果蔬销售价格飞涨，民众生活受到影响。进入6月以来，印度持续高温，多地气温超过40摄氏度，导致农作物减产。一方面持续降雨导致的内涝和洪水使农作物产量减少，另一方面暴雨也给运输和物流带来挑战，部分地区桥梁被冲毁，道路被淹导致运输困难。根据印度气象局预报，受季风影响，印度多邦仍将持续降雨，其中西部、东部、东北部等地区在未来几天将出现强降雨，果蔬价格恐进一步上涨。印度各地西红柿和其他蔬菜的价格急剧上涨。受强降雨等多重因素影响，印度全国范围内的蔬菜价格都有所上升。

　　中物联钢铁物流专业委员会指出，预计7月份，钢材市场需求或将有所承压。6月份市场需求恢复超出预期，但进入7月份以后，高温多雨天气将给市场需求带来一定影响，钢材市场传统消费淡季特征将有所加强。房地产市场近期表现不佳，房地产市场投资动力不强，后续房地产市场保持偏弱运行概率较大，拖累大宗商品需求释放，相关的钢铁市场需求也将长期保持减量态势。6月份需求恢复还有一个重要原因是受政策端预期所致，后续如果没有相应的政策出台，需求或将难以继续维持当前势头。资金方面，结合当前钢铁产业来看，中上端资金的宽松无法有效向中下端转移，一定程度上制约了需求端的释放。

　　随着远兴能源000683）纯碱项目正式投产，纯碱期货反而上涨。继昨日大涨3%后，今日主力合约再度涨超2%。

　　消息面上，远兴能源大股东博源集团阿拉善天然碱项目一期1号线日试车成功，顺利投产出成品。与此同时，该项目的2-5号线也会顺次投产。

　　展望后市，混沌天成期货指出，纯碱在7、8月份仍有现货紧张的可能，当前市场博弈点在现货和远兴能源出产品后的市场竞争。远兴正式公告阿拉善项目投料试产，预期第一条线月份达产，后续其余生产线逐条投料试车，后市是远兴产量和市场现货紧张的赛跑，预期7、8月份现货仍有可能紧张，建议正套或逢高空远月，关注远兴第一条线达产时间。

　　而方正中期期货则维持谨慎观点，认为行情震荡为主。从基本面来看，本周纯碱装置开工率小幅下降，供应并处出现大幅波动，随着时间的推移，后期装置检修预期将增多，供应后期将有所下滑。目前轻碱需求明显改善，叠加浮法和光伏的日熔量仍在稳中有增，纯碱短期库存仍难以大幅增加，短期期价下行空间有限，然上行驱动偏弱，期价依旧是维持低位震荡，策略上短线操作为宜。

　　展望后市，中信建投601066）期货分析师刘书源表示，目前尿素市场的关键因素在于国际尿素价格已经触底回升，导致国内的尿素出口窗口打开，从而边际上缓解国内尿素供给的压力。“后续尿素的上涨持续性，更多在于基差的收敛情况。”刘书源表示，目前主流交割地区的尿素现货价格在2100元/吨左右，如果现货价格能维持2000元/吨以上，预计尿素期货价格短期可能仍有上行空间。

　　方正中期认为短期尿素走势偏多。尿素盘面偏多思路对待，中期如海外天然气未发生极端风险，复刻2022年出口优势，则供需焦点仍将回归国内市场。国内市场，目前核心问题在于尿素产能处于扩张期，6-8月仍有新产能投产，在煤价偏弱的情况下，供应预期宽松，而7月之后氮肥旺季转淡季，国内供需矛盾将再次累积，而主要出口国因自身产能增加，进口量大幅下降，供需矛盾将再次爆发，中期仍可等待矛盾累积，逢高抛空。

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