东旭光电2022年年度董事会经营评述

　　公司是一家以光电显示制造、新能源汽车制造为主营业务的智能制造高科技企业，辅以建筑安装工程业务做为主营业务的补充。

　　公司光电显示制造业务所属行业为电子玻璃行业，包括光电显示电子玻璃生产及相关设备制造。电子玻璃根据用途主要分为液晶基板玻璃和盖板玻璃两种。基板玻璃是液晶玻璃面板的重要原材料，主要应用产品包括LCD面板和OLED面板。盖板玻璃也叫视窗防护玻璃，是用于显示屏外，用于对触控模组、显示模组进行保护的透明玻璃。电子玻璃行业上游为玻璃原片生产，下游为终端设备制造。电子玻璃行业属于技术和资金密集型行业，目前，全球电子玻璃市场仍然被国外企业垄断，包括美国康宁、日本旭硝子、日本 NEG等占据着全球主要市场份额，国产电子玻璃正在奋力追赶，市场份额有待提高。

　　2022年，除宏观因素和需求疲软影响外，能源及大宗商品等原材料涨价导致成本提高，面板厂业绩承压，2022年面板厂销售收入相比于2021年呈下降趋势。随着大环境逐渐回暖，玻璃基板的国内市场需求在缓步提升。目前消费电子终端需求出现复苏迹象，预计2023年全球面板出货量依然保持小幅下降趋势，但各应用产品大尺寸化的趋势将带动面板出货面积在 2023年同比略有增长。同时考虑高分辨率、高刷新率、AMOLED、Mini-LED等中高端产品渗透率的增长，预计2023年全球面板产值将与 2022年相当，不会出现大幅下滑。电子玻璃市场规模随着电子产品出货量的快速增长而不断扩大。2022年，远程办公、远程医疗、线上教育、娱乐等应用需求增长趋势明显，同时，得益于新能源汽车销量大幅增长，笔记本显示器、大尺寸电视等传统需求叠加车载屏显、抬头显示、折叠手机等创新应用需求增长拉升了国产电子玻璃市场的需求，进而为国产电子玻璃企业提供了发展机遇。

　　随着国内面板行业的快速发展，中国已当仁不让的成为全球基板最大的市场，虽然基板依赖进口的格局尚未彻底改变，但国内液晶玻璃基板设备及相关配套设备的市场需求在一段时间内依然强劲，为光电显示装备制造企业提供了发展空间。公司拥有完整的基板设备成套技术，并借助自主研发的成套玻璃基板生产装备技术溢出效应，经过多年发展，延伸进入液晶玻璃面板行业，成为电子玻璃相关设备设计、研发、制造及服务一体化的高新技术制造企业。

　　公司新能源汽车业务隶属于新能源汽车行业，公司新能源汽车主要涵盖纯电动、混合动力和燃料电池等新能源商用车，主要产品为客车、物流车等。2022年，国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》，进一步明确了我国新能源汽车产业在经济发展中的战略性地位，指出要发展壮大新能源产业，推进汽车电动化、网联化、智能化发展，并加强配套设施建设。我国《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》对新能源车发展提出的目标为到 2025年，新能源汽车销售量占新车销售总量的比例达20%，到2035年公共领域用车应全面电动化。在国家政策支持下，“十三五”期间，多地政府出台了新能源公交车更新计划，“十四五”期间，公共领域用车的新能源化替代，将对客车市场形成一定的支撑。为了顺应市场，公司也在通过采用轻量化的设计、三维全承载车架、高充放性能动力电池技术等技术升级，不断提升和优化产品性能，提高车辆驾驶的舒适感和客户满意度。

　　公司建筑安装工程业务所属建筑行业，我国经济发展面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力，2022 年经济工作重心进一步倾向“稳增长”，基础设施建设和保障性安居工程是“稳增长”的主要抓手。公司建筑安装工程资质优良，具有建筑总承包一级和市政一级资质，以及隧道工程一级资质，具有参与国家基础设施建设的能力。

　　报告期，公司从事的业务主要涵盖光电显示制造、新能源汽车制造业务以及其他主营辅助业务。光电显示制造业务方面，公司TFT-LCD液晶玻璃基板产品覆盖G5、G6和G8.5代液晶玻璃基板，公司在做好全尺寸TFT-LCD玻璃基板生产的同时，横向布局盖板玻璃原片、曲面盖板玻璃、车载盖板玻璃、彩色滤光片、光学膜片等其他核心光电显示材料；同时，公司实施内生研发和外延拓展的经营策略，依托自身研发的成套玻璃基板生产装备技术溢出效应，不断进行产品研发与品类扩张，充分发挥垂直一体化优势，打造高端智能制造的新高地；新能源汽车业务方面，公司致力于与政府产投合作，推进新能源客车及物流车业务发展；此外，公司继续配套发展建筑安装工程业务作为公司主营业务的补充。

　　液晶玻璃基板是一种表面极其平整的薄玻璃片，是液晶面板的上游原材料，是液晶显示产业的关键基础材料之一，应用产品主要包括LCD 面板和OLED 面板，被广泛应用于光电显示领域。它的性能随着显示技术的发展而变化，大尺寸、超薄化、柔性化已经成为液晶玻璃基板产业发展的方向。公司基于在液晶玻璃基板成套生产设备领域的突破，率先打破国际垄断，实现了液晶玻璃基板的国产化。公司TFT-LCD液晶玻璃基板产线代液晶玻璃基板产品。报告期，公司对现有产品进行改良，同时公司依托芜湖产业基地围绕新型显示产业发展中的中高端智能设备、可穿戴设备、商显设备、车载设备等领域发展中的商用显示市场，针对平板显示玻璃基板发展趋势，开展基于LTPS工艺的 OLED 、Mini-LED、Micro-LED玻璃基板生产技术的工艺和装备技术等方面的研究，满足提升产业创新能力、促进区域经济发展方面的需求。

　　盖板玻璃也叫视窗防护玻璃，是用于显示屏外，用于对触控模组、显示模组进行保护的透明玻璃。伴随着新能源汽车、自动驾驶、车联网等汽车网联化和智能化的发展，车载盖板玻璃作为车载显示器上游产品，迎来了良好的发展态势。此外，玻璃材质因其外观颜值好而且不存在影响信号问题更适合手机后背板，比其他材质的背板更优，因此盖板玻璃在手机端的应用也逐年递增。全面信息化和数据化时代的到来，商业显示屏成为信息传递的主要媒介，超清大屏显示，将赋能“多彩世界”,为人们提供身临其境之感，带来沉浸式体验。商业显示器盖板也将迎来良好的发展。公司在夯实液晶玻璃基板主业的基础上，采取产业链横向拓展策略，布局了盖板玻璃原片及曲面盖板玻璃，从盖板玻璃原片扩大至车载用盖板玻璃、移动终端盖板玻璃、智能家电盖板玻璃等。

　　公司依托强大的自主研发能力，率先突破了国外在生产设备及技术上的全面封锁，成为国内唯一一家同时具备全套液晶玻璃基板生产工艺及装备制造能力的企业。经过多年发展，公司借助自主研发的成套玻璃基板生产装备技术溢出效应，不断加大对国家战略性新材料和半导体等高技术、高附加值的高端装备的开发，逐步成为为高端客户提供智能装备、半导体装备、自动化生产线装备设计、研发、制造及服务一体化服务的高新技术装备制造企业。报告期，公司在做好液晶玻璃基板设备及相关配套设备的同时，积极拓展面板行业自动化物流设备及模组相关设备等。

　　公司为增强显示材料业务的竞争力及盈利能力，丰富产品品种，在不断巩固和提升液晶玻璃基板主业的基础上，结合主业，积极推进彩色滤光片、光学膜显示材料及石墨烯应用产品的生产。

　　公司新能源汽车业务持有大中型客车整车资质、新能源客车生产资质、新能源货车生产资质、专用车生产资质牌照。产品主要为纯电动、混合动力和燃料电池等新能源客车及物流车，涵盖大部分商用车型。公司通过采用轻量化的设计、三维全承载车架、高充放性能动力电池技术等技术升级，不断提升和优化产品性能，提高车辆驾驶的舒适感和客户满意度。公司还大力推进氢燃料新能源汽车产品升级、技术进步和工艺革新，努力提高氢燃料新能源汽车的产品性能，助力公司新能源汽车业务的健康发展。2022年公司新能源汽车产品实现出口东南亚、南美洲、非洲、欧洲等多个国家和地区。

　　建筑安装工程业务是公司主营业务的重要补充。随着国家经济工作重心进一步倾向“稳增长”，基础设施建设和保障性安居工程成为“稳增长”主要抓手。基础设施建设主要包括传统基建、能源基建以及新基建。报告期，公司建筑安装工程业务在市政基础设施、海绵城市、智慧城市等多种模式经营下，以公司其他核心产业为依托，在新型材料、节能环保、公路与桥梁、工业厂房建设等领域提供基础设施和建筑工程服务，打造集约高效、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系，从而助推公司发展。

　　依托多年的产业发展与经验，东旭光电不断强化自主创新能力，注重与国内外知名科研机构和专业院校开展合作与交流，建立“产、学、研”相结合的科研合作机制，为公司的持续发展提供了强有力的技术保障和研发支撑。

　　目前，公司已经获得和正在申请的与液晶玻璃基板、高铝浮法盖板玻璃、高端装备制造、整车制造、石墨烯产品制备等相关的自主知识产权共计 2800余项。其中，公司自主研发的浮法一强盖板玻璃 Panda-MN228和二强耐摔玻璃Panda-MN1681，性能均达到国际同类产品领先水平，深受下游客户信赖。公司全资子公司芜湖装备、芜湖光电、郑州旭飞、石家庄旭新、四川旭虹参与完成的“光电显示用高均匀超净面玻璃基板关键技术与设备开发及产业化”项目和“高强超薄浮法铝硅酸盐屏幕保护玻璃规模化生产成套技术与应用开发”项目，分别获得中华人民共和国国务院颁发的 2018年度“国家科学技术进步奖”中基板项目一等奖、盖板项目二等奖。东旭光电、东旭集团共同完成的“光电显示用低脆性高柔性玻璃基板生产技术与设备开发”项目荣获河北省科学技术进步奖一等奖；芜湖光电作为第一完成单位的“G6（兼容 G5.5）LTPS玻璃基板研制与产业化项目”荣获安徽省科学技术进步奖一等奖；东旭光电及子公司郑州旭飞共同发明的专利《一种液晶玻璃的生产方法》获“中国专利金奖”。

　　公司液晶玻璃基板全面覆盖了G5、G6和G8.5代TFT-LCD液晶玻璃基板产品，产业基地分布在安徽、河北、河南、福建等多地，能够以优质的产品毗邻服务面板生产企业。同时公司还拥有高铝盖板玻璃、曲面玻璃、耐摔玻璃、光学膜等核心光电显示材料生产能力。公司坚持不断夯实研发，专注自主创新， “王者熊猫”二代产品的诞生，标志着我国盖板玻璃量产技术实现了从追赶到与国外比肩的历史性跨越。近年公司又在超薄柔性盖板玻璃，微晶玻璃、载板玻璃、耐摔玻璃等技术领域做好新技术研发与储备，并取得了突破性成果。公司通过持续深耕光电显示业务，实现了各类核心光电显示材料及技术良好的联动性效应，有效增强了公司在光电显示材料领域的核心竞争力。

　　公司新能源汽车业务持有大中型客车整车资质、新能源客车生产资质、新能源货车生产资质、专用车生产资质牌照，涵盖大部分商用车型。能够支持公司新能源汽车板块向商用车各细分车型发展。公司具备实力较强的汽车研究院，拥有研发工艺人员80余人，覆盖各类商用车型的底盘、车身、电器等专业设计方向。生产基地覆盖华中、华南地区，向外直接辐射东南亚、东亚地区。2022年公司新能源汽车产品出口东南亚、南美洲、非洲、欧洲等多个国家和地区。

　　公司是一家以光电显示材料、高端装备制造、新能源汽车制造为主营业务的智能制造综合服务商，已在河北、河南、安徽、四川、福建、广西等地先后投资建厂，产业布局具备规模效应。一方面公司可以与各地开展多方面深层次的合作，为各地方政府贡献大额的税收及就业岗位，另一方面与京东方、深天马等重要客户保持了紧密的合作关系。公司依托光电显示材料与智能制造业务多年形成的客户资源，充分发挥协同性效应优势，协助各业务板块互相借力，逐渐形成了综合销售的商业模式，使公司的整体抗风险能力及综合竞争力得以提高。

　　2022年，又是东旭光电励精图治、锐意进取的一年。公司继续全力聚焦发展光电显示制造主业，剥离和减少非核心产业投入。报告期，公司从事的主要业务有光电显示制造业务、新能源汽车制造业务，以及建筑安装工程业务等。公司管理层及广大员工齐心协力，紧紧围绕年度经营计划，积极开展各项生产经营活动和工作。公司虽然仍然面临流动性不足、经营亏损等困难，但董事会和经营层仍然凭借顽强的斗志，继续努力拼搏。一方面，通过多种举措积极解决流动性问题，另一方面，继续夯实研发，专注自主创新，保持技术先进性的同时，积极延伸原有产业的升级发展。报告期，公司主营业务中的光电显示相关业务、新能源汽车业务等多个板块均呈现出亏损收窄的趋势，反映出公司大力推行降本增效，调控各项费用预算，实行精细化管理取得了一定成效。

　　（1）光电显示制造业务：公司光电显示业务产品主要包括玻璃基板、玻璃盖板在内的电子玻璃，和用于液晶面板彩色化显示的关键原材料彩色滤光片、光学膜，以及部分石墨烯技术应用产品，同时向高端客户提供智能装备、半导体装备、自动化生产线装备设计、研发、制造及技术服务。电子玻璃是电子信息显示产业的核心材料。公司依托多年的产业发展与经验，不断强化自主创新能力，公司生产的TFT-LCD液晶玻璃基板已经全面覆盖G5、G6和G8.5代。公司在做好全尺寸TFT-LCD玻璃基板生产的同时，横向布局生产了盖板玻璃原片、曲面盖板玻璃、车载盖板玻璃、彩色滤光片、光学膜片等其他核心光电显示材料产品。公司自主研发的浮法一强盖板玻璃 Panda-MN228和二强耐摔玻璃 Panda- MN1681，性能均达到国际同类产品领先水平，深受下游客户信赖，走在了行业的前列。

　　2022年，能源及大宗商品等原材料涨价导致成本提高，加之宏观因素和需求疲软影响，下游面板出货量有所下降，作为上游的玻璃基板出货量也随之波动。目前消费电子终端需求出现复苏迹象，随着远程办公、远程医疗、线上教育、娱乐等应用需求的增长，电子终端需求增长拉动了国产电子玻璃的市场需求。另一方面，“万物皆显示”趋势兴起，显示面板作为人机交互的窗口、万物互联的入口融入人们的生活。显示面板作为人机交互的窗口、万物互联的入口在越来越多终端中得以应用，带动玻璃基板的需求增长，为国产电子玻璃企业提供了发展机遇，同时也带动了相关设备制造的发展需求。报告期，公司光电显示制造业务表现良好，郑州、石家庄、芜湖、福州等液晶电子玻璃生产基地运营平稳，生产的G5、G6、G8.5代液晶玻璃基板产品能够为不同尺寸需求的下游面板客户包括京东方、深天马、龙腾光电、华锐光电等在内的国内知名高端制造企业提供高品质玻璃基板产品；生产的“王者熊猫”高铝盖板玻璃凭借抗摔、抗划伤、高透光率、高触控灵敏度性能等特性，通过中游客户精加工后成为下游华为、小米、VIVO等知名终端品牌的原材料。装备制造实现为下游客户提供平板显示行业高端智能装备、半导体装备等自动化生产线年，公司光电显示制造业务实现销售收入32.85亿元，占公司销售收入总额的55.75%，较上年同期上升了25.33%。

　　（2）新能源汽车业务：报告期，国务院印发了《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》，进一步明确了我国新能源汽车产业在经济发展中的战略性地位，指出要发展壮大新能源产业，推进汽车电动化、网联化、智能化发展，并加强停车场、充电桩、换电站等配套设施建设。国家政策的大力支持为新能源汽车业务创造出良好的业态和经营前景。公司经营层抓住机遇，积极跟踪市场发展，分析变化并开发新品以适应市场需求。2022年，公司开发了6米微循环公交车以及微面物流车，为绿色公共交通及社会对轻型物流车的需求提供解决方案。公司还努力通过轻量化的设计、三维全承载车架、高性能动力电池等技术升级，不断提升和优化产品性能，适时调整产品品种进军海外市场。2022年公司新能源汽车产品实现了出口东南亚、南美洲、非洲、欧洲等多个国家和地区。报告期，公司新能源汽车业务实现销售收入 8.85亿元，占公司销售收入总额的15.02%，较上年同期上升了77.64%。

　　（3）除上述主营业务之外，公司还将建筑安装工程业务作为公司主营业务的补充。报告期内，公司建筑安装工程业务在市政基础设施、海绵城市、智慧城市等多种模式经营下，在新型材料、节能环保、公路和桥梁、工业厂房建设等领域提供基础设施和建筑工程服务。2022年，公司建筑安装工程业务实现营业收入13.52亿元。

　　2022年，新型显示产业在全球经济、供需关系等诸多因素的挑战下，经历了一次深刻的行业“大考”，首次出现了面板出货量和出货面积双降的局面。光电显示产业链相关企业遭受了前所未有的经营压力，但同时也展现出强大的发展韧性。尽管市场环境不理想，但是2022年车载面板市场规模已超过普通智能手机用屏规模。未来随着需求进一步多样化，比如娱乐系统显示、抬头显示等多个车载显示应用需求的扩张，单车车载用屏尺寸和数量均会继续上升。业内专家研判，新型显示产业在2023年上半年仍将低位运行，而下半年将有望缓慢上升，实现回暖。度过低谷之后，对于显示行业来说2023年将成为一个新的起点，是一个新的发展阶段，中国面板厂商将进一步加大市场话语权。

　　伴随着居民可支配收入的增加以及国内消费升级的时代到来，大尺寸、高端化、智能化、多样化的终端需求趋势将为面板企业产品结构升级提供契机。“万物皆显示”趋势的兴起，显示面板作为人机交互的窗口、万物互联的入口融入人们生活。在非电子产品电子化、简单电子产品智能化的“电子+”时代背景下，显示面板作为人机交互的窗口、万物互联的入口在越来越多终端中得以应用，此外，新型显示技术发展、大屏化趋势也带来了面板替换需求的增长。面板市场需求的增长为上游国产电子玻璃企业提供了发展机遇。

　　（1）持续深耕电子玻璃业务。市场方面将聚焦国内市场，与国内主要面板企业保持良好的战略合作伙伴关系，持续推进与京东方、龙腾光电、华锐光电等高端客户的合作。生产方面公司后续将持续优化内部管理，积极开拓外围市场，通过产业研发，持续优化产品性能，提升产品品质，满足产品向更轻薄化、大尺寸、高端化、智能化、多样化转变的需求。在降低企业成本的同时，提高生产效率，提升企业竞争力。

　　（2）继续深化新能源汽车业务。充分利用国家大力支持新能源汽车业务政策，抓住机遇，积极跟踪市场发展开发新品以适应市场需求，跟踪国际市场产品品种需求，在提升和优化产品性能的同时，努力开发海外市场。

　　（3）集中力量深化债务化解工作，推动债务化解方案落地实施。进一步推进平稳化解债务违约风险，积极维护与金融机构的正常合作，努力推动公司信用的逐渐恢复，尽全力增强公司经营实力，确保公司产业经营能够长期、稳定、健康地发展。

　　充分利用公司产业基础和技术水平处于国内领先地位的优势，抓住国内电子玻璃市场需求旺盛的机遇，做好玻璃基板、玻璃盖板的生产和销售，持续推进与京东方、龙腾光电、华锐光电等高端客户的合作。努力提升市场地位，确保公司光电显示材料产业稳定、健康的发展，实现公司经济效益和核心竞争力的进一步提升。

　　公司要充分利用自身拥有的完整玻璃基板设备成套技术的优势，持续发力高端装备业务，克服流动性困难，重拾信心，充分发挥外延业务优势，逐步面向国内高端客户供应光电显示材料装备、半导体装备及其他通用化设备，保证公司高端装备业务的稳定增长。

　　对内实施精细化管理，严控各项费用支出，开源节流确保公司主业正常运营。继续积极开展清收盘活工作，通过内部挖潜开展自救，强化盘活，增加活力，突出资源整合和产业整合，提升实力和增强竞争力，利用现有资源为重生再造为公司发展创造有利条件。

　　公司经营层群策群力，励精图治，克服重重困难，化逆境为成长机会，持续加强内部控制管理，对组织架构和产业板块进行优化调整，人员实行常态化竞争上岗，优胜略汰，激发全员创业激情。

　　公司2015年5月19日发行的五年期公司债券“15东旭债”（债券代码112243）于2020年5月18日到期，公司于2020年及2021年与部分债券持有人签订了展期协议，详见公司2020-030号、2021-027号《关于2015年公司债券相关情况的公告》。因公司流动性困难尚未全部解决，2022年5月18日上述展期协议届满，债券本金及全部利息于展期协议届满日发生违约。

　　应对措施：公司正在与债券持有人积极沟通与协商，持续推进公司债务化解工作。同时，公司也将持续关注东旭集团有限公司债务重组后续进展情况，并根据相关要求及时履行信息披露义务。公司将继续深化产业自救战略，积极筹措资金，通过多种举措包括不限于采取处置非主业公司股权和闲置资产、加大各类应收债权的清收力度、聚焦主业努力创收等措施，解决当前流动性问题，以保障广大债权人的合法权益。

　　TFT-LCD玻璃基板的下游液晶面板技术成熟度高，适宜大规模生产，液晶玻璃基板尤其是大尺寸液晶玻璃基板虽然可覆盖产线多，生命周期较长，但平板显示技术属于技术更新换代较快的领域，随着目前OLED柔性显示技术的快速发展，柔性化日益成为当前电子产品的主流趋势。若下游平板显示TFT-LCD技术被其他新技术完全取代，则公司将面临一定的技术升级替代风险。

　　应对措施：为了应对技术替代的风险，公司在已取得的产业化成功经验的基础上，顶住流动性紧张的压力，继续夯实研发，专注自主创新，继续不断进行技术探索与改良。公司已经在超薄柔性盖板玻璃，微晶玻璃、载板玻璃、耐摔玻璃等技术领域取得了突破性成果，公司将努力为技术迭代升级做好新技术储备。

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